Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая магические азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грозящее катастрофой. Его слова посеяли тревогу в обычно тихом существовании местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от гибели и родные земли, и своего отца, ей нужно попасть в старую Москву. Туда, где сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о будущих испытаниях. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.