Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужен заработок, и срочно — хотя бы на несколько ближайших недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Его маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё живы старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, откровенная вражда. Ширли — человек воспитанный, образованный, он играет классику в белых перчатках. Но в такое путешествие ему нельзя отправляться одному.
Он нанимает Тони. Тот будет за рулём, присмотрит за багажом, оградит от возможных неприятностей. Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Дорога окажется долгой, полной неожиданных встреч и непростых разговоров. Эта поездка не пройдёт бесследно — каждый из них увидит мир иначе.