1927-й. Транссибирский магистраль. По бескрайним просторам страны движется поезд, в вагонах которого спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров нет случайных лиц: под масками обычных людей прячутся зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради этих папок. Двоим — молодому красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — приходится забыть о прошлых разногласиях. Вместе они должны вычислить противника, угрожающего им обоим.
