Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Пришлось искать укрытие от дождя. Он заскочил под навес рядом с небольшим кафе. Там стояла девушка с подносом — Резе, которая там работала. Она посмотрела на него и улыбнулась, тепло, без всякой натяжки. Они разговорились. Слова текли легко, без усилий. С того самого дня обычные будни Дэндзи стали понемногу другими. Что-то неприметное сдвинулось, изменило свой ход.